chroniques
Selon un communiqué de presse, cette transaction importante illustre l’engagement d’Atidi à faciliter l’accès à des solutions financières novatrices, qui favorisent la stabilité économique et le développement durable en Afrique.
«Le prêt à terme amortissable de premier rang non garanti, arrangé exclusivement par Deutsche Bank, bénéficie d’une garantie de première perte d’un montant maximal de 200 millions d’euros de l’Association internationale de développement (Ida), membre du Groupe de la Banque mondiale. La garantie de deuxième perte d’Atidi complète ce montage et couvre le solde du principal et des intérêts, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et réduisant les coûts de financement du Bénin », informe le document.
La participation d’Atidi souligne son rôle clé dans la fourniture de solutions d’atténuation des risques permettant aux États africains d’accéder à des financements à long terme, rentables et à des conditions favorables. Cette transaction est la première garantie soutenue par l’Ida dans à travers la nouvelle plateforme de garantie de la Banque mondiale, lancée en juillet 2024.
Selon la même source, le prêt a été conclu simultanément au retour du Bénin sur les marchés internationaux des capitaux via l’émission d’une obligation de 500 millions d’Usd. Une partie des fonds issus du prêt a été allouée à un exercice de reprofilage de la dette, comprenant notamment le rachat de l’obligation EUR 2032 du Bénin.
En allongeant la maturité moyenne de son portefeuille de dette publique et en réalisant des économies substantielles sur le service de la dette, le Bénin peut réorienter ses ressources vers des initiatives stratégiques dans le cadre du financement des Odd, ce qui aura un impact socio-économique durable.
« Ce financement historique illustre l’importance des partenariats stratégiques et comment ils permettent d’attirer des investissements durables au profit des économies africaines. Notre collaboration avec Deutsche Bank pour soutenir la République du Bénin met en évidence le rôle essentiel d’Atidi dans la facilitation de solutions financières innovantes qui renforcent la résilience budgétaire. En fournissant une garantie de deuxième perte, nous contribuons à assurer au Bénin un financement à long terme et à un coût avantageux, ce qui renforce la stabilité économique du pays tout en canalisant des ressources vers la réalisation de ses objectifs de développement durable », a déclaré Manuel Moses, Directeur général d’Atidi.
« Nous sommes fiers du rôle d’arrangeur principal mandaté et prêteur unique pour la République du Bénin dans le cadre de cette transaction inédite avec l’Ida et Atidi. Nous nous sommes appuyés sur les succès que nous avons enregistrés dans nos opérations de financement avec la République du Bénin, sur nos excellentes relations avec le conseiller de la République, Rothschild & Co, et sur notre longue expérience des transactions avec le Groupe de la Banque mondiale et Atidi pour structurer et exécuter cette opération critique de manière efficace et dans les délais impartis. Il fallait en effet agir à temps car la facilité a été signée le 8 janvier 2025, simultanément à l’annonce d’une offre publique d’achat portant sur 250 millions d’euros d’obligations Euro 032 du Bénin et d’une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’Usd destinée à couvrir les besoins de financement du pays pour l’exercice 2025 », a indiqué Maryam Khosrowshahi, Directrice générale, Deutsche Bank.
Adou Faye
«Le prêt à terme amortissable de premier rang non garanti, arrangé exclusivement par Deutsche Bank, bénéficie d’une garantie de première perte d’un montant maximal de 200 millions d’euros de l’Association internationale de développement (Ida), membre du Groupe de la Banque mondiale. La garantie de deuxième perte d’Atidi complète ce montage et couvre le solde du principal et des intérêts, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et réduisant les coûts de financement du Bénin », informe le document.
La participation d’Atidi souligne son rôle clé dans la fourniture de solutions d’atténuation des risques permettant aux États africains d’accéder à des financements à long terme, rentables et à des conditions favorables. Cette transaction est la première garantie soutenue par l’Ida dans à travers la nouvelle plateforme de garantie de la Banque mondiale, lancée en juillet 2024.
Selon la même source, le prêt a été conclu simultanément au retour du Bénin sur les marchés internationaux des capitaux via l’émission d’une obligation de 500 millions d’Usd. Une partie des fonds issus du prêt a été allouée à un exercice de reprofilage de la dette, comprenant notamment le rachat de l’obligation EUR 2032 du Bénin.
En allongeant la maturité moyenne de son portefeuille de dette publique et en réalisant des économies substantielles sur le service de la dette, le Bénin peut réorienter ses ressources vers des initiatives stratégiques dans le cadre du financement des Odd, ce qui aura un impact socio-économique durable.
« Ce financement historique illustre l’importance des partenariats stratégiques et comment ils permettent d’attirer des investissements durables au profit des économies africaines. Notre collaboration avec Deutsche Bank pour soutenir la République du Bénin met en évidence le rôle essentiel d’Atidi dans la facilitation de solutions financières innovantes qui renforcent la résilience budgétaire. En fournissant une garantie de deuxième perte, nous contribuons à assurer au Bénin un financement à long terme et à un coût avantageux, ce qui renforce la stabilité économique du pays tout en canalisant des ressources vers la réalisation de ses objectifs de développement durable », a déclaré Manuel Moses, Directeur général d’Atidi.
« Nous sommes fiers du rôle d’arrangeur principal mandaté et prêteur unique pour la République du Bénin dans le cadre de cette transaction inédite avec l’Ida et Atidi. Nous nous sommes appuyés sur les succès que nous avons enregistrés dans nos opérations de financement avec la République du Bénin, sur nos excellentes relations avec le conseiller de la République, Rothschild & Co, et sur notre longue expérience des transactions avec le Groupe de la Banque mondiale et Atidi pour structurer et exécuter cette opération critique de manière efficace et dans les délais impartis. Il fallait en effet agir à temps car la facilité a été signée le 8 janvier 2025, simultanément à l’annonce d’une offre publique d’achat portant sur 250 millions d’euros d’obligations Euro 032 du Bénin et d’une nouvelle émission obligataire de 500 millions d’Usd destinée à couvrir les besoins de financement du pays pour l’exercice 2025 », a indiqué Maryam Khosrowshahi, Directrice générale, Deutsche Bank.
Adou Faye
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